Ameaça de superprodução chinesa preocupa setor de memórias RAM

As pessoas estão preocupadas com o aumento da produção de DRAM na China, um tipo de memória utilizado em computadores e outros dispositivos segundo o WSJ.

Investidores estão observando a China de perto devido ao aumento na produção de chips de memória pelo país. A preocupação é que as empresas chinesas possam inundar o mercado com um excesso desses chips, o que poderia impactar o setor de chips de memória que está em recuperação. O foco está principalmente nos chips DRAM, essenciais para o processamento de informações. A ChangXin Memory Technologies (CXMT), uma das principais empresas chinesas, aumentou consideravelmente sua participação de mercado. A participação da China na produção mundial de DRAM passou de 4% em 2022 para 11% em 2023. A Morgan Stanley projeta que essa participação aumente para 16% no próximo ano.

Os chips de DRAM fabricados na China não possuem a mesma qualidade dos produzidos pelas principais empresas globais. Eles estão atrasados em termos de densidade de bits e na taxa de conversão em chips utilizáveis. Os chips chineses conseguem armazenar apenas cerca de 55% dos bits que os chips das empresas líderes conseguem. Como resultado, eles produzem menos chips funcionais com a mesma quantidade de material. Atualmente, essa situação impacta principalmente os modelos de chips mais antigos, o que tem resultado em preços mais baixos para esses chips menos avançados. Pontos chave a serem observados:

Os fabricantes chineses de DRAM conquistaram 11% da capacidade de produção global. No entanto, a qualidade atual dos chips de DRAM chineses está de 6 a 8 anos atrás dos principais concorrentes. O excedente afeta mais fortemente os chips de memória mais antigos.

Grandes empresas de chips de memória, como a Samsung, SK Hynix e Micron, focam principalmente em produtos de ponta. Isso significa que a queda nos preços de produtos mais antigos não as afeta tanto. No entanto, empresas menores que dependem desses produtos mais antigos estão enfrentando dificuldades.

Controles de Exportação Ocidentais e Fatores Geopolíticos

Os países ocidentais impõem restrições de exportação que tornam a situação mais complicada. Essas restrições podem atrasar o avanço da China no desenvolvimento de tecnologia de ponta. No entanto, as tensões entre as nações incentivam as empresas chinesas a buscar fontes locais. O governo chinês está investindo fortemente nessa área para aprimorar suas próprias capacidades.

A China consome cerca de 25% dos chips de DRAM do mundo. As empresas locais na China estão incentivadas a produzir esses chips para atender à demanda. Se forem bem-sucedidas, as empresas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos podem acabar tendo um excesso de chips. Elas podem precisar reduzir a produção ou abaixar os preços para se manterem competitivas.

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A China está buscando reduzir sua dependência de tecnologia estrangeira. Empresas de tecnologia locais, incluindo fabricantes de smartphones, estão agora utilizando chips de memória chineses em seus produtos. Essa mudança pode ajudar o país a avançar mais rapidamente do que se esperava.

O impacto nas principais empresas de chips de memória ao redor do mundo é considerável.

Samsung, SK Hynix e Micron estão acompanhando de perto essas mudanças. Atualmente, eles dominam mais de 80% do mercado global. Eles têm menos envolvimento no mercado de menor valor, o que os ajuda a manter estabilidade no momento.

Os fabricantes precisam manter-se vigilantes. Caso as empresas chinesas passem a produzir produtos de qualidade superior rapidamente, elas poderão conquistar mais clientes. Isso obrigaria as empresas internacionais a modificar suas estratégias.

As empresas podem querer se concentrar nas tecnologias mais recentes. Por exemplo, há uma grande demanda por chips de memória avançados devido ao crescente uso da IA. A SK Hynix e a Micron já obtiveram sucesso nessa área, enquanto a Samsung ficou para trás.

Atualmente, os líderes globais não enfrentam uma ameaça imediata da China. No entanto, é fundamental que se mantenham atentos e prontos para se adaptarem. É crucial focar em novas tecnologias e tendências de mercado para manter suas posições de liderança.