Hot om kinesisk överkapacitet hotar minneschipmarknaden
Många är oroliga över Kinas växande produktion av DRAM, en sorts minne som används i datorer och andra enheter enligt WSJ.
Investerare följer Kina noggrant då landets produktion av minneschips växer. Det finns en oro för att kinesiska företag kan översvämma marknaden med alltför många chips, vilket skulle kunna påverka minneschipsmarknaden som för närvarande förbättras. Särskilt fokus ligger på DRAM-chips, avgörande för informationsbearbetning. ChangXin Memory Technologies (CXMT), en ledande aktör från Kina, har betydligt ökat sin marknadsandel. Kinas andel av världens DRAM-produktion har stigit från 4 % under 2022 till 11 % under 2023. Morgan Stanley förutspår att denna andel kan nå 16 % nästa år.
Kinas DRAM-chip håller inte samma kvalitet som de som produceras av världens ledande företag. De ligger efter både i hur många bitar de kan passa på varje chip och hur många användbara chip de lyckas producera. Deras chip rymmer bara ungefär 55% av de bitar som de ledande företagens chip kan innehålla. Detta innebär att de gör färre fungerande chip från samma mängd material. För närvarande påverkar detta främst äldre chipmodeller, vilket har lett till lägre priser för dessa mindre avancerade chip.
- Kinesiska DRAM-tillverkare har nått 11 % av den globala produktionskapaciteten.
- Den nuvarande kvaliteten på kinesiska DRAM ligger 6-8 år efter de ledande aktörerna.
- Överskottet påverkar främst äldre minneskretsar.
Stora minneschipföretag som Samsung, SK Hynix och Micron fokuserar främst på avancerade produkter. Det innebär att sjunkande priser på äldre produkter inte påverkar dem lika mycket. Däremot har mindre företag som är beroende av dessa äldre produkter det svårt.
Västliga exportkontroller och geopolitiska faktorer
Västerländska länder har exportrestriktioner som försvårar situationen. Dessa restriktioner kan fördröja Kinas framsteg inom utvecklingen av avancerad teknik. Dock uppmuntrar spänningar mellan länderna kinesiska företag att hitta lokala källor. Den kinesiska regeringen satsar starkt på detta område för att förbättra sina egna kapaciteter.
Kina använder omkring 25 % av världens DRAM-chips. Lokala företag i Kina är motiverade att tillverka dessa chips för att möta efterfrågan. Om de lyckas kan företag i Sydkorea och USA stå med ett överskott av chips. De kan behöva producera mindre eller sänka priserna för att förbli konkurrenskraftiga.
Kina försöker minska sitt beroende av utländsk teknologi. Lokala teknikföretag, däribland tillverkare av smartphones, använder nu kinesiska minneschip i sina produkter. Denna förändring kan hjälpa Kina att utvecklas snabbare än förväntat.
Effekten på de stora minneschipföretagen globalt är betydande.
Samsung, SK Hynix och Micron bevakar noggrant dessa förändringar. För närvarande står de för över 80 % av den globala marknaden. De är mindre engagerade i lågprissegmentet, vilket bidrar till deras stabilitet för tillfället.
Tillverkare måste vara vaksamma. Om kinesiska företag snart börjar tillverka bättre produkter, kan de locka fler kunder. Detta skulle tvinga internationella företag att ändra sina strategier.
Företag kan vilja fokusera på de senaste teknologierna. Till exempel finns det en stor efterfrågan på avancerade minneschips på grund av AI:s ökande användning. SK Hynix och Micron har redan haft framgångar inom detta område, medan Samsung har halkat efter.
För närvarande utgör Kina ingen omedelbar fara för världens ledare. Dock är det viktigt att de är vaksamma och redo att anpassa sig. Det är avgörande att följa med i nya teknologier och marknadstrender för att behålla sina ledande positioner.
Dela den här artikeln