Menace de surcapacité chinoise sur les puces mémoire

Les gens s'inquiètent de l'augmentation de la production de DRAM en Chine, un type de mémoire utilisé dans les ordinateurs et autres appareils selon le WSJ.

Les investisseurs surveillent de près la Chine en raison de son augmentation de la production de puces mémoire. La préoccupation est que les entreprises chinoises pourraient saturer le marché avec un excès de puces, ce qui pourrait perturber le marché des puces mémoire qui s’améliore actuellement. L’attention est principalement portée sur les puces DRAM, essentielles pour le traitement des informations. ChangXin Memory Technologies (CXMT), une entreprise chinoise de premier plan, a considérablement accru sa part de marché. La part de la Chine dans la production mondiale de DRAM est passée de 4 % en 2022 à 11 % en 2023. Morgan Stanley prévoit qu’elle atteindra 16 % l’année prochaine.

Les puces DRAM de la Chine ne sont pas aussi performantes que celles des grandes entreprises mondiales. Elles sont en retard à la fois dans la densité de bits qu'elles peuvent intégrer sur chaque puce et dans le taux de réussite de fabrication de puces utilisables. Leurs puces ne peuvent contenir qu'environ 55 % des bits que les puces des entreprises leaders peuvent intégrer. Cela signifie qu'elles produisent moins de puces fonctionnelles avec la même quantité de matériaux. Actuellement, cela impacte principalement les modèles de puces plus anciens, ce qui a entraîné une baisse des prix pour ces puces moins avancées. Points clés à noter :

Les fabricants chinois de DRAM ont atteint 11 % de la capacité de production mondiale. Cependant, la qualité des DRAM chinoises reste en retard de 6 à 8 ans par rapport aux principaux acteurs du marché. De plus, le surplus a un impact plus important sur les puces mémoire d'ancienne génération.

Les grandes entreprises de puces mémoire telles que Samsung, SK Hynix et Micron se concentrent principalement sur les produits haut de gamme. Cela implique que la baisse des prix des produits plus anciens ne les affecte pas autant. En revanche, les plus petites entreprises qui dépendent de ces anciens produits rencontrent des difficultés.

Les contrôles à l’exportation des pays occidentaux et les facteurs géopolitiques

Les pays occidentaux ont des restrictions à l'exportation qui compliquent davantage la situation. Ces restrictions peuvent ralentir le progrès de la Chine dans le développement de technologies avancées. Cependant, les tensions entre les pays incitent les entreprises chinoises à chercher des sources locales. Le gouvernement chinois investit massivement dans ce domaine pour améliorer ses propres capacités.

La Chine consomme environ 25 % des puces DRAM mondiales. Les entreprises locales en Chine sont incitées à produire ces puces pour répondre à la demande. Si elles réussissent, les entreprises en Corée du Sud et aux États-Unis pourraient se retrouver avec un excédent de puces. Elles pourraient devoir réduire leur production ou baisser leurs prix pour rester compétitives.

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La Chine cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis de la technologie étrangère. Les entreprises technologiques locales, y compris les fabricants de smartphones, incorporent désormais des puces mémoire chinoises dans leurs produits. Cette évolution pourrait permettre à la Chine de progresser plus rapidement que prévu.

L'impact sur les principales entreprises mondiales de puces mémoire est considérable.

Samsung, SK Hynix et Micron suivent de près ces évolutions. Actuellement, ils dominent plus de 80 % du marché mondial. Ils sont moins présents sur le segment bas de gamme, ce qui leur permet de rester stables pour l'instant.

Les fabricants doivent rester vigilants. Si les entreprises chinoises parviennent rapidement à produire des produits de meilleure qualité, elles pourraient attirer davantage de clients. Cela obligerait ainsi les entreprises internationales à modifier leurs stratégies.

Les entreprises pourraient vouloir se concentrer sur les technologies de pointe. Par exemple, il existe une forte demande pour les puces mémoire avancées en raison de l'utilisation croissante de l'IA. SK Hynix et Micron ont déjà connu du succès dans ce domaine, mais Samsung a pris du retard.

À l'heure actuelle, les dirigeants mondiaux ne sont pas confrontés à une menace imminente de la part de la Chine. Cependant, ils doivent rester vigilants et prêts à s'adapter. Prêter attention aux nouvelles technologies et aux tendances du marché est essentiel pour conserver leurs positions de leader.