Amenaza de sobrecapacidad china se cierne sobre chips de memoria

La gente está preocupada por el aumento de la producción de DRAM en China, un tipo de memoria utilizado en computadoras y otros dispositivos según el WSJ.

Los inversores observan de cerca a China debido al aumento de su producción de chips de memoria. La preocupación es que las empresas chinas podrían saturar el mercado con demasiados chips, lo cual podría impactar negativamente en el mercado de chips de memoria que está mejorando actualmente. El enfoque principal está en los chips DRAM, fundamentales para el procesamiento de información. ChangXin Memory Technologies (CXMT), una empresa china destacada, ha aumentado considerablemente su participación en el mercado. La proporción de China en la producción mundial de DRAM ha crecido del 4% en 2022 al 11% en 2023. Morgan Stanley prevé que este porcentaje aumente al 16% el próximo año.

Los chips DRAM de China no son tan buenos como los de las principales empresas a nivel mundial. Están atrasados tanto en la cantidad de bits que pueden albergar en cada chip como en la cantidad de chips utilizables que logran fabricar exitosamente. Sus chips solo pueden contener alrededor del 55% de los bits que los chips de las compañías líderes pueden. Esto significa que producen menos chips funcionales a partir de la misma cantidad de materiales. Actualmente, esto afecta principalmente a los modelos de chips más antiguos, lo que ha llevado a una reducción de precios para estos chips menos avanzados. Puntos clave a considerar:

Los fabricantes chinos de DRAM han alcanzado el 11% de la capacidad de producción mundial. La calidad actual de los DRAM chinos está entre 6 y 8 años rezagada respecto a los principales competidores. El excedente impacta de manera más significativa a los chips de memoria antiguos.

Las grandes empresas de chips de memoria como Samsung, SK Hynix y Micron se enfocan principalmente en productos de alta gama. Esto implica que la baja de precios en productos más antiguos no les afecta tanto. Sin embargo, las compañías más pequeñas que dependen de estos productos antiguos están teniendo dificultades.

Controles de Exportación Occidentales y Factores Geopolíticos

Los países occidentales tienen restricciones a la exportación que complican aún más la situación. Estas restricciones pueden retrasar el avance de China en el desarrollo de tecnología avanzada. Sin embargo, las tensiones entre países impulsan a las empresas chinas a buscar fuentes locales. El gobierno chino está realizando importantes inversiones en este ámbito para mejorar sus propias capacidades.

China consume aproximadamente el 25% de los chips DRAM del mundo. Las empresas locales en China están motivadas a producir estos chips para satisfacer la demanda. Si tienen éxito, las empresas en Corea del Sur y EE. UU. podrían enfrentar un exceso de chips. Podrían necesitar reducir la producción o bajar los precios para mantener su competitividad.

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China está intentando reducir su dependencia de la tecnología extranjera. Empresas tecnológicas locales, incluidas las fabricantes de teléfonos inteligentes, están incorporando chips de memoria chinos en sus productos. Este cambio podría permitir que China avance más rápido de lo previsto.

El impacto en las principales empresas de chips de memoria a nivel mundial es considerable.

Samsung, SK Hynix y Micron están observando atentamente estos cambios. Actualmente, tienen el dominio de más del 80% del mercado mundial. Su menor participación en el mercado de gama baja les permite mantenerse estables por el momento.

Los fabricantes deben mantenerse atentos. Si las empresas chinas comienzan a producir productos superiores, podrían atraer a más clientes. Esto obligaría a las compañías internacionales a modificar sus estrategias.

Las empresas podrían querer centrarse en las tecnologías más recientes. Por ejemplo, existe una gran demanda de chips de memoria avanzados debido al creciente uso de la inteligencia artificial. SK Hynix y Micron ya han tenido éxito en este ámbito, pero Samsung se ha quedado atrás.

En la actualidad, los líderes mundiales no enfrentan una amenaza inmediata por parte de China. Sin embargo, deben mantenerse vigilantes y preparados para adaptarse. Es fundamental prestar atención a las innovaciones tecnológicas y las tendencias del mercado para mantener su posición de liderazgo.