Minaccia della sovrapproduzione cinese sui chip di memoria

Le persone sono preoccupate per l'aumento della produzione di DRAM in Cina, un tipo di memoria utilizzata nei computer e in altri dispositivi secondo il WSJ.

Gli investitori stanno osservando attentamente la Cina poiché sta aumentando la sua produzione di chip di memoria. La preoccupazione è che le aziende cinesi possano inondare il mercato con troppi chip, il che potrebbe influire negativamente su un mercato dei chip di memoria attualmente in miglioramento. L'attenzione è rivolta soprattutto ai chip DRAM, fondamentali per l'elaborazione delle informazioni. ChangXin Memory Technologies (CXMT), un'azienda cinese di rilievo, ha aumentato notevolmente la sua quota di mercato. La produzione cinese di DRAM a livello mondiale è passata dal 4% nel 2022 all'11% nel 2023. Morgan Stanley prevede che il prossimo anno salirà al 16%.

I chip DRAM cinesi non sono all'altezza di quelli delle principali aziende mondiali. Sono indietro sia nella densità di bit che riescono a inserire in ogni chip, sia nel numero di chip funzionanti che riescono a produrre con successo. I loro chip possono contenere solo circa il 55% dei bit rispetto ai chip delle aziende leader. Ciò significa che producono meno chip utilizzabili con la stessa quantità di materiali. Attualmente, questo problema riguarda principalmente i modelli di chip più vecchi, il che ha portato a prezzi più bassi per questi chip meno avanzati. Punti chiave da considerare:

I produttori cinesi di DRAM hanno raggiunto l'11% della capacità produttiva globale. La qualità attuale delle DRAM cinesi è indietro di 6-8 anni rispetto ai principali concorrenti. L'eccedenza influisce in modo più significativo sui chip di memoria di vecchia generazione.

Le grandi aziende produttrici di chip di memoria come Samsung, SK Hynix e Micron si concentrano principalmente su prodotti di fascia alta. Ciò significa che il calo dei prezzi dei prodotti più vecchi non le colpisce tanto. Tuttavia, le aziende più piccole che dipendono da questi prodotti più datati sono in difficoltà.

Controlli alle Esportazioni Occidentali e Fattori Geopolitici

I paesi occidentali hanno restrizioni all'esportazione che complicano ulteriormente la situazione. Queste limitazioni possono ritardare i progressi della Cina nello sviluppo di tecnologie avanzate. Tuttavia, le tensioni tra i paesi incoraggiano le aziende cinesi a cercare fonti locali. Il governo cinese sta investendo ingenti risorse in questo settore per migliorare le proprie capacità.

La Cina consuma circa il 25% dei chip DRAM nel mondo. Le aziende locali cinesi sono incentivate a produrre questi chip per soddisfare la domanda interna. Nel caso riescano nel loro intento, le aziende in Corea del Sud e negli Stati Uniti potrebbero ritrovarsi con un eccesso di chip. Pertanto, potrebbero dover ridurre la produzione o abbassare i prezzi per mantenere la competitività.

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La Cina sta cercando di ridurre la dipendenza dalla tecnologia straniera. Le aziende tecnologiche locali, tra cui i produttori di smartphone, stanno ora integrando chip di memoria cinesi nei loro prodotti. Questo cambiamento potrebbe consentire alla Cina di progredire più rapidamente del previsto.

L'impatto sulle principali aziende di chip di memoria a livello globale è notevole.

Samsung, SK Hynix e Micron stanno seguendo con attenzione questi cambiamenti. Al momento, dominano oltre l'80% del mercato globale. Sono meno coinvolti nel mercato di fascia bassa, il che li aiuta a mantenere una certa stabilità per ora.

I produttori devono rimanere vigili. Se le aziende cinesi dovessero rapidamente realizzare prodotti superiori, potrebbero attirare più clienti. Ciò costringerebbe le aziende internazionali a modificare le loro strategie.

Le aziende potrebbero voler concentrarsi sulle tecnologie più recenti. Ad esempio, vi è una forte domanda di chip di memoria avanzati a causa dell'aumento dell'uso dell'intelligenza artificiale. SK Hynix e Micron hanno già riscosso successo in questo settore, mentre Samsung è rimasta indietro.

Al momento, i leader globali non affrontano una minaccia immediata dalla Cina. Tuttavia, devono rimanere vigili e pronti ad adattarsi. È fondamentale prestare attenzione alle nuove tecnologie e alle tendenze di mercato per mantenere la loro posizione di leadership.