Fusion d'Arch et Consol pour créer un géant minier de 5 milliards de dollars

ParisArch Resources et Consol Energy ont décidé de fusionner, créant ainsi une grande entreprise charbonnière évaluée à plus de 5 milliards de dollars. Cette fusion s'inscrit dans une tendance du secteur de l'énergie où les entreprises unissent leurs forces pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité face au déclin du marché du charbon. La nouvelle société, nommée Core Natural Resources, sera basée à Canonsburg, en Pennsylvanie, où Consol Energy a actuellement son siège. Arch Resources, actuellement situé à St. Louis, déplacera ses opérations vers ce nouveau site.

Points clés de la fusion :

• Les actionnaires d'Arch recevront 1,326 actions ordinaires de Consol pour chaque action d'Arch détenue
• Les actionnaires de Consol posséderont environ 55% de Core Natural Resources, tandis que ceux d'Arch en détiendront 45%
• Jimmy Brock, PDG de Consol Energy, deviendra président exécutif de Core Natural Resources
• Paul Lang, PDG d'Arch, deviendra le directeur général de la nouvelle entreprise
• La clôture de l'accord est prévue pour le premier trimestre de 2025, sous réserve des approbations des actionnaires et des régulateurs

L'industrie du charbon aux États-Unis a connu une baisse significative, avec une consommation annuelle de charbon passant de plus d'un milliard de tonnes courtes en 2005 à environ 426 millions de tonnes courtes l'année dernière. Cette chute s'explique principalement par le fait que les centrales énergétiques remplacent le charbon par le gaz naturel. La diminution de la demande a entraîné des fermetures de mines et des suppressions d'emplois dans le secteur. En conséquence, les entreprises charbonnières cherchent à réduire les coûts, et les fusions avec d'autres sociétés semblent être une solution prometteuse.

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Core Natural Resources prévoit d’économiser entre 110 et 140 millions de dollars par an et de travailler plus efficacement dans les 18 mois suivant la finalisation de l’accord. La combinaison des actifs d’Arch et de Consol offrira une plus grande diversité de types de charbon, d’utilisations et de localisations. Cette diversité est cruciale pour réduire les risques du marché et stabiliser l’entreprise.

La fusion dans le secteur houiller s'inscrit dans une tendance générale de l'industrie énergétique, où les dernières grandes transactions ont surtout concerné le pétrole et le gaz naturel. En 2022, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a perturbé les marchés énergétiques mondiaux, entraînant une hausse des prix et des fusions entre les grandes entreprises énergétiques. A titre d'exemples, ConocoPhillips a acquis Marathon Oil pour 17,1 milliards de dollars et ExxonMobil a racheté Pioneer Natural Resources pour 60 milliards de dollars.

La fusion entre Arch et Consol montre que l'union des forces pourrait revitaliser l'industrie du charbon en déclin. En partageant leurs ressources et en optimisant leurs efficacités, Core Natural Resources pourrait mieux surmonter les défis du secteur. Si cette fusion réussit, elle pourrait inciter d'autres entreprises charbonnières en difficulté à faire de même dans un marché énergétique compétitif et en évolution.