Grote banken signaleren zuinigere consument uit laatste kwartaalresultaten

AmsterdamJPMorgan rapporteerde een sterk Q2-winst van $18,15 miljard, een stijging van 25% vergeleken met vorig jaar. De winst per aandeel was $6,12, hoger dan analisten hadden verwacht. Een belangrijke factor was een winst van $7,9 miljard door de omzetting van hun Visa-belang. Zonder deze winst zou de nettowinst zijn gedaald vanwege hogere kosten.

Jamie Dimon, CEO van JPMorgan, wees op voortdurende risico's zoals wereldwijde politieke spanningen en stijgende prijzen. Hij noemde verschillende factoren die bijdragen aan de inflatie, zoals hoge overheidsuitgaven, de noodzaak van infrastructuurverbeteringen, veranderingen in handelspraktijken en toegenomen militaire uitgaven wereldwijd.

Dimon verwacht dat deze factoren de inflatie langer hoog zullen houden. Uit recente overheidsdata blijkt dat de inflatie weliswaar afneemt, maar nog steeds boven het streefcijfer van de Federal Reserve ligt. Wall Street koestert echter hoop op mogelijke renteverlagingen door de Fed in september.

De winst van JPMorgan was goed, maar hun aandelenprijs daalde met iets meer dan 1%. Andere banken lieten gemengde resultaten zien, wat erop wijst dat mensen minder geld uitgeven.

Wells Fargo boekte een winst van $4,91 miljard in het tweede kwartaal, goed voor $1,33 per aandeel, wat meer is dan de $1,25 per aandeel van vorig jaar. De omzet bedroeg $20,7 miljard, iets hoger dan de $20,5 miljard van vorig jaar en beter dan verwacht. Echter, de netto rentebaten daalden met 9% tot $11,9 miljard, wat de verwachtingen van Wall Street niet haalde. Hierdoor daalde het aandeel met bijna 7%.

Lees ook:

Vandaag · 10:21

Nikkei 225 herstelt onder nieuwe premier Ishiba

Wells Fargo's leningsactiviteiten namen af, met een daling van gemiddelde leningen naar $917 miljoen vergeleken met $946 miljoen vorig jaar. De hogere rentepercentages ontmoedigden kredietnemers, wat leidde tot verminderde leenwinsten voor de bank.

Citigroup zag de winst in het tweede kwartaal met 10% stijgen, dankzij hun investeringsbank en de verkoop van Visa-aandelen. Toch waarschuwden Citi-directeuren dat de consumentenbestedingen afnemen, vooral onder mensen met lagere kredietscores en inkomens. De aandelen van het bedrijf daalden bijna 3%, maar staan dit jaar nog steeds meer dan 20% in de plus.

Mensen lijken voorzichtiger te worden met hun geld. De daling van rente-inkomsten en leningactiviteiten bij Wells Fargo toont aan dat hogere rentetarieven mensen minder geneigd maken om te lenen. De winststijging van JPMorgan kwam hoofdzakelijk door een eenmalige meevaller van Visa, en niet door betere bedrijfsresultaten. Citigroup's bezorgdheid over de vertraging van de consumentenbestedingen past bij een algemene economische teruggang.

De resultaten zijn gemengd en laten veranderingen zien in het uitgavenpatroon van consumenten. Hoge inflatie en rentevoeten zorgen ervoor dat mensen minder geld uitgeven. Als deze trends aanhouden, kan de hoop van Wall Street op lagere rentes te vroeg zijn. Bankaandelen daalden door deze rapporten, wat aangeeft dat beleggers zich zorgen maken over toekomstige consumentenuitgaven.

De banken presteren goed, maar de activiteiten van consumenten wijzen op een mogelijke vertraging. Beleggers en beleidsmakers moeten hierop letten.